La mejor obra de José Zorrilla según el propio autor. Un thriller sensual y apasionado. Una cumbre del Romanticismo. Amores prohibidos y política en un proceso que sería declarado “secreto de estado” durante trescientos años.
El rey Sebastián de Portugal desaparece en batalla y Felipe II de España aprovecha la ocasión para hacerse con el trono de Portugal. En Valladolid, un pastelero es acusado de hacerse pasar por el rey desaparecido y encabezar la rebelión.
Sometido a tortura, el pastelero, que parece tener una relación amorosa con su propia hija, se niega a confesar.