Dumbo va de camino a casa, por fin tendrá un hogar, ha sido adoptado por la señora Francesca, la primera vedette de las elefantas del Gran Circo Patatieri. Todos esperan su llegada, pero esta entrega se ve interrumpida, pues una vez cada cien años toda la luz y la energía se reúne en un mismo punto del planeta para ser repartida por todo el mundo de nuevo. Nómola, el ser mas oscuro encuentra ese lugar, la luz se ve obligada a huir introduciéndose en el cuerpo de Dumbo, que siendo tan solo un bebé tiene que esconderse para no ser atrapado y que la luz sea utilizada en malas acciones…

¡Guau!, dijeron Tino y Lili al leer esta historia; Gracias al libro mágico y al deseo sincero de su corazón, se adentran en el cuento para encontrar, proteger y traer de vuelta a Dumbo, a su hogar.

En esta aventura conocerán a Cartucho y Salao, dos Clowns con los que no pararán de reír y de tener paciencia, el Señor Patatieri, el dueño del circo, Bambino y Caracola, dos flores cotillas que están al tanto de toda la actualidad, la señora Francesca y sus elefantas, Nomóla, haciéndonos ver que toda historia tiene dos versiones… Y por supuesto Dumbo.

Un musical de integración, respeto, aceptación de los demás, de entrega, compromiso y humor, envuelto en un ambiente romántico circense.